MODELAGEM FINANCEIRA
E PROJECT FINANCE
EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

 

DATAS E HORÁRIOS

Data: 22 de setembro
Carga horária: 8 horas

LOCAL

Auditório Sede BRDE
Av. João Gualberto, 570 - Alto da Glória - Curitiba - PR

VALORES

Inscrição individual: R$ 990,00

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APOIO INSTITUCIONAL

ABRAGEL
ABRAPCH - Associação do setor elétrico
ANACE - Associação do setor elétrico

SOBRE O CURSO

SOBRE O CURSO

O project finance vem sendo utilizado cada vez mais como uma modalidade de financiamento para projetos de infra-estrutura no Brasil. O Curso de Project Finance irá proporcionar aos participantes uma visão prática dessa modalidade para projetos de infraestrutura como: rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, geração de energia, barragens, saneamento, tratamento de resíduos, entre outros.

O curso tem como objetivo apresentar os aspectos teóricos e práticos do project finance, bem como os instrumentos jurídicos e formas contratuais e garantias mais utilizadas, que tragam mais segurança e agilidade ao investidor. 

Pretende-se que os participantes do curso possam entender os aspectos conceituais do project finance e também possam avaliar e analisar as modalidades de financiamento mais utilizadas pelo mercado, adequando-as aos seus projetos e empreendimentos. 

QUEM PARTICIPA

Profissionais das áreas financeira, estruturação de projetos, novos negócios, expansão e planejamento que atuam nos setores:

Construção e engenharia

Concessões: rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e saneamento

Geração e transmissão de energia

Investimentos em energia e infraestrutura

Financeiro e seguros

Governo: órgãos reguladores e formuladores de políticas públicas

Governo: instituições federais, secretarias estaduais e municipais de infraestrutura

Equipamentos e serviços

 CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

  1. Conhecimentos intermediários de montagem de planilhas 

  2. Conhecimentos de finanças

Espera-se que o participante tenha vivência anterior com modelos financeiros em excel e conhecimentos de conceitos de investimentos como: VPL, fluxo de caixa e análises financeiras.

CONTEXTO

  • Entender os elementos essenciais para utilização do project finance
  • Conhecer um passo-a-passo para análise e definição do project finance para projetos de infraestrutura
  • Analisar as opções de estruturação jurídica aplicada ao empreendimento
  • Definir qual a melhor estrutura de garantias nos contratos
  • Entender o impacto do cenário político e econômico para definição do project finance
  • Analisar os riscos de crédito do projeto
  • Definir a melhor análise econômico-financeira para o empreendimento
  • Acompanhar estudos de caso e experiências de empresas e projetos de diferentes portes
  • Entender os parâmetros de análise do projeto para liberação do financiamento
  • Aplicar metodologias de análise econômico-financeira de empreendimentos
  • Entender os parâmetros da taxa interna de retorno (TIR) para concessões
  • Construir cenário flexível e poderosa para analisar a sensibilidade de seu projeto
  • Preparar modelos confiáveis sob medida para investidores e financiadores, com foco na valorização e risco
  • Desenvolver estruturas de financiamento flexíveis para análise de dívida de project finance e outras fontes de financiamento
  • Promover uma plataforma de troca de experiências, informações e networking

METODOLOGIA

O programa foi desenhado para oferecer uma combinação de apresentações de conceitos, discussões ativas e estudos de casos práticos, visando demonstrar o dia-a-dia dos profissionais e das atividades relacionadas ao curso. Ainda, serão abordadas as principais atualizações de legislação e do mercado e suas principais implicações para a atuação das empresas e dos órgãos responsáveis.

As apresentações e estudos de caso serão apresentados por instrutores que são especialistas no assunto e com ampla experiência na área de energia e em viabilização econômico-financeira, sempre buscando a ênfase em exemplos concretos e práticos, e com o envolvimento ativo dos participantes através de exercícios e troca de experiências. A participação do público através de perguntas será fortemente incentivada durante o curso.

 

PROGRAMAÇÃO

09:00h - Recepção e entrega dos materiais

Introdução ao project finance

  • Definição de project finance
  • Elementos básicos para estruturação do project finance
  • A lógica por detrás do project finance
  • Comparativo com o financiamento corporativo
  • Vantagens e desvantagens da utilização do project finance

10h30 - Intervalo para café

Aspectos legais

Estrutura jurídica
  • Sociedade de propósito específico (SPE) e segregação de risco: responsabilidade limitada
  • Securitização de recebíveis e uso como garantia
  • Parceria entre as partes interessadas: contratos cruzados e governança corporativo
  • Contratos de longo prazo e empréstimos ponte
Arranjos de garantia
  • O que são e quais as finalidades dos arranjos de garantia
  • Covenants e contas correntes com recebíveis
  • Garantia direta sobre as instalações do projeto e as ações da SPE
  • Arranjos de garantia relativos à conclusão ou implantação
  • Arranjos de garantia relativos ao serviço da dívida durante a operação
  • Tipos de contratos de compra e venda
  • Acordos de fornecimento de matérias-primas
  • Suporte suplementar de crédito
  • Seguros
Análise de risco
  • Conceitos básicos e classificação de risco
  • Instrumentos de análise de risco de crédito
  • Modelos e análises pontuais

Análise econômico-financeira

O fluxo de caixa e as demonstrações financeiras projetadas e a capacidade de endividamento de um projeto
  • Considerações gerais
  • Financiamento da construção
  • Financiamento de longo prazo

12:30h - Almoço

Conceitos de modelagem financeira

Definição de elementos básicos para a modelagem financeira de projetos
  • TIR
  • VPL
  • ROI
  • ROA
  • EVA
  • Pay-back
  • WACC
Premissas para a avaliação de viabilidade financeira do empreendimento

Módulo II - Debt Covenants

  • Definição de project finance
  • Definição de debt covenants
  • Principais modelos de debt covenants

A Construção do Modelo Financeiro

  • Definição de premissas
  • Demonstrativo de resultados
  • Fluxo de caixa
  • Balanço
  • Cálculo de debt covenants

Análise de viabilidade econômico-financeira de empreendimentos de infraestrutura - Estruturação do projeto, fluxo de caixa, modelagem e resultados

  • Construção de cenários de desempenho
  • Cálculo e interpretação de resultados
  • Análise de sensibilidade das variáveis
  • Critérios de escolha e comparação de projetos

Conclusões e avaliações do grupo

18:00h - Encerramento do Curso Project Finance e Modelagem Financeira em Projetos de Infraestrutura

 

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CONHEÇA TAMBÉM

Análise de Viabilidade de Projetos de Energia: Dias 22 e 23 de novembro Conheça a programação AQUI

DEPOIMENTOS

"Excelente oportunidade de ampliar o networking"

"100% de aproveitamento. Valeu a pena o deslocamento de outro estado para participar. Com certeza irá agregar valor na empresa em que eu trabalho"

"Achei a formatação do curso, conteúdo e os instrutores muito bons. O formato trouxe a participação maior das pessoas e as trocas de informações foram muito proveitosas"

CORPO DOCENTE

Julien Dias
Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica; MBA em Finanças pelo IBMEC/SP e Pós-graduado em Finanças pela University of…

LOCAL

Auditório Sede do BRDE

Av. João Gualberto, 570 - Alto da Glória
Curitiba - PR

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE foi fundado em 15 de junho de 1961 pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com o objetivo de fazer o Sul do Brasil prosperar. Desde então, o BRDE tem sido um parceiro que apoia e acompanha o desenvolvimento de projetos para aumentar a competitividade de empreendimentos de todos os portes na região. Uma referência em financiamentos de longo prazo para investimentos, capaz de transformar projetos em realidades.

É uma Instituição financeira pública de fomento, controlada pelos três estados do Sul e que conta com autonomia financeira e administrativa. 

Agência Conveniada

Participantes do evento possuem condições especiais para hospedagem. Para consultar tarifas e fazer sua reserva, entre em contato com a agência de viagens conveniada:

Bird Viagens
Raphael Bello
Telefone: (11) 4272-0929
E-mail: viex@bird.tur.br

Sugestões de hospedagem

Sugerimos alguns hotéis próximos para a sua hospedagem:

  • Bourbon Curitiba Convention Hotel:  Rua Cândido Lopes, 102 Centro
    Distância: 2,5 Km
  • Slaviero Slim Curitiba: Rua Conselheiro Araújo, 435 Centro Cívico
    Distância: 1,0 Km
  • Hotel Ibis Curitiba Centro Cívico: Rua Mateus Leme, 358 Centro Cívico
    Distância: 1,1 Km
  • Slaviero Slim Curitiba: Av. Luis Xavier, 67 Centro
    Distância: 2,2 Km

INSCREVA-SE

Valor para inscrição individual: R$ 990,00

A inscrição inclui acesso ao evento, material para os participantes, almoço e cafés.
Despesas com deslocamento, hospedagem e estacionamento não estão inclusas no valor de inscrição.

Como fazer sua inscrição:

Preencha os dados do(s) participante(s) no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO. Nele você poderá também indicar eventuais procedimentos específicos de sua instituição para pagamento e recebimento da Nota Fiscal. 
Se preferir fazer a inscrição já e garantir sua vaga, pode também acessar nossa LOJA ONLINE, com pagamento via Paypal ou PagSeguro Uol em Cartão de Crédito ou Boleto Bancário.

Se preferir estamos prontos para atender à sua solicitação de inscrição. Entre em contato:

Telefone: 11 5051 6535
e-mail: info@viex-americas.com
Whatsapp: 11 993038369

Perguntas frequentes:

O que está incluso na inscrição?

A cópia das apresentações (impressas ou na forma de download), o certificado de participação (digital ou impresso), almoço e coffee-break.

Desejo inscrever um grupo, há algum desconto?

Sim, a partir de três inscritos de uma mesma instituição o desconto é de 15%. Para grupos maiores entrem em contato conosco.

Haverá certificado de participação?

Sim. O certificado é emitido sob solicitação do participante e pode ser disponibilizado em formato digital ou impresso.

E se eu me inscrever e depois não puder comparecer?

Você poderá indicar um colega para participar em seu lugar. Caso isso não seja possível, uma carta de crédito no valor do evento com validade de um ano é emitida em seu nome. O valor não é reembolsado.

Há desconto para hospedagem próximo ao local do evento?

Trabalhamos em parceria com agências de viagens que firmam convênios para acomodação tanto no local do evento como em outras opções nas proximidades. Veja aqui os contatos.

É possível fazer o pagamento via empenho?

Sim é possível o pagamento via empenho. Para formas alternativas de pagamento ou necessidades particulares de sua instituição, entre em contato conosco.

O pagamento pode ser parcelado?

Para inscrições pela loja online, o pagamento no cartão de crédito pode ser parcelado em três vezes.